Juntar clientes repetidos

Acontece: a pessoa marca pela página com o telefone sem o 9, alguém da equipe digita o número com um erro, ou a planilha importada tinha o mesmo cliente de outro jeito. O Ruche avisa e junta as duas fichas numa só, sem perder nada.

Como o Ruche acha os repetidos

Sem adivinhação: quatro regras simples.

• Mesmo telefone em formatos diferentes: com e sem o 9 do celular, ou com e sem o código do país (um número de fora digitado sem o "+").
• Mesmo e-mail.
• Nome e telefone parecidos: o nome igual ou quase (com um erro de digitação, sem o sobrenome ou abreviado, como "Marisa K.") e o telefone a um dígito de distância.
• Mesmo aniversário e nome parecido: a mesma data de nascimento e o nome igual ou quase. Com o ano nas duas fichas, só vale o mesmo ano; sem o ano, o dia e o mês.

Nome igual com telefone diferente não entra: pode ser outra pessoa com o mesmo nome.

Passo a passo

1. Em Clientes, o aviso "possíveis repetidos" aparece quando há algum. Toque em Revisar.
2. Cada par mostra as duas fichas lado a lado, com o que é diferente em destaque e a sugerida para ficar (a de mais horários).
3. Toque em Juntar. Escolha qual ficha fica e, quando os dois têm um dado diferente (nome, telefone, e-mail, aniversário), qual deles fica.
4. Confira o que passa de uma para a outra e toque em Juntar fichas.

Não são a mesma pessoa? Toque em Não são a mesma pessoa e o par não aparece mais.

Para juntar duas fichas que o Ruche não sugeriu, abra uma delas e toque em Juntar com outro cliente. Busque a outra pelo nome, telefone ou e-mail.

O que acontece ao juntar

• Os horários da ficha que sai passam para a que fica, com os pagamentos, os recibos e os avisos do navegador.
• A linha do tempo, as fichas e termos preenchidos e os links de ficha já mandados também passam.
• As notas das duas ficam juntas.
• As redes sociais: a ficha que fica ganha cada rede que estava vazia nela. Quando as duas têm a mesma rede com usuários diferentes, fica o da ficha que fica, e a prévia mostra o que fica de fora.
• Os e-mails de campanha que a ficha que sai recebeu passam junto, com os cupons de uso único. Quem pediu para não receber campanhas continua sem receber: o pedido vale pelo e-mail, em qualquer ficha.
• Os pedidos para apagar fotos passam junto com as fotos, com o prazo e a resposta.
• Os veículos, pets e imóveis passam. O mesmo carro (pela placa) ou o mesmo pet (pelo nome) nas duas fichas vira um só: o que ficou ganha o que estava vazio nele, as visitas dos dois e a quilometragem mais alta.
• Os números da ficha (visitas, gasto, faltas, remarcações) passam a contar tudo.
• Os próximos horários passam a usar o contato da ficha que fica: é para esse e-mail que vão os lembretes.

A linha do tempo mostra "Ficha repetida juntada a esta", sem copiar os dados de quem saiu.

Desfazer

Por 30 dias, a ficha que ficou mostra um aviso com Desfazer. A ficha que saiu volta, com o mesmo endereço, e leva de volta os horários, os pagamentos, a linha do tempo e as fichas que eram dela, e também o que nasceu disso depois (um horário remarcado, uma confirmação). O que foi feito direto na ficha que ficou continua nela.

O carro ou o pet que tinha virado um só volta a ser dois, cada um com as visitas que eram dele. A ficha que saiu volta com as redes sociais dela, e os e-mails de campanha voltam para ela. Os dados da ficha que ficou (as redes sociais inclusive) voltam ao que eram se ela não mudou depois da junção. Se mudou, ficam como estão, e o Ruche avisa. Depois de desfazer, o par não é mais sugerido.

Depois dos 30 dias, os dados guardados da ficha que saiu são apagados e a junção não se desfaz mais.