Orçamento aprovado pela página

Na oficina, na reforma, no tratamento do dentista ou no pacote da noiva, o serviço começa com um orçamento. No Ruche, a pessoa recebe um link, vê os itens, marca os opcionais e aprova com o nome, sem precisar responder mensagem.

Fazer o orçamento

1. Em Clientes, toque em Orçamentos e em Novo orçamento. Também dá para começar pela ficha da pessoa ou pelo horário, em Fazer orçamento.
2. Dê um título ("Revisão dos 50.000 km").
3. Coloque os itens: um Serviço do seu catálogo, uma Peça ou produto, a Mão de obra ou Outro, com a quantidade e o preço.
4. Marque Opcional no que a pessoa pode escolher incluir (a pastilha traseira, a pintura do teto).
5. Toque em Salvar e mandar. Com o e-mail na ficha, o link vai por e-mail; sem ele, copie o link ou mande pelo WhatsApp.

A validade

No Brasil, o orçamento vale 10 dias quando nada é dito, como manda o Código de Defesa do Consumidor (art. 40), e a página mostra essa frase. Fora do Brasil, o padrão é 30 dias. Você escolhe outra validade ao montar. Depois dela, a página não aprova mais: mande de novo, com a validade nova.

Na página da pessoa

A página mostra os itens, os opcionais com a caixa para marcar e o total ao vivo. Para aprovar, a pessoa escreve o nome completo: fica a data, a hora e o endereço de onde veio, como a prova do aceite. Ela também pode recusar, com o motivo se quiser.

Virar horário

O aprovado aparece com Aprovado. Toque nele e em Converter em horário, escolha o dia e o horário livre. O horário entra na agenda com o serviço do orçamento e o preço de tudo o que foi aceito.

As peças do estoque

Quando o orçamento tem peças aceitas ligadas a um produto do estoque, Converter em horário pergunta Como as peças foram pagas:

• Fica a receber: as peças entram no preço do horário e são recebidas junto com o serviço.
• Pix, Dinheiro, Débito, Crédito ou Outro: as peças viram uma venda ligada ao horário, na forma escolhida. O valor entra no caixa do dia, as peças saem do estoque e saem também do preço do horário, para não cobrar duas vezes.

As peças sem produto ligado, ou com um produto que não está à venda, ficam sempre no preço do horário. Registrar a venda pede o acesso de quem vende no caixa.

Os recusados

O que ficou de fora aparece na ficha da pessoa, em Orçamentos: "Recusados: pastilha traseira". Com a automática Itens do orçamento que ficaram para depois ligada em Campanhas, a pessoa recebe um convite a voltar, uma vez, alguns dias depois (30, por padrão), com a lista do que ficou para depois.